des conseils financier de confiance
Passer À un autre niveau de gestion financière
Libérez votre esprit, avec des stratégies personnalisée.
« Le conseiller en sécurité financière doit exercer sa profession avec compétence, diligence, intégrité et loyauté, dans l’intérêt prioritaire de son client. »
Conformément aux exigences du Code de déontologie des représentants en assurance de personnes (chapitre D-9.2, r. 9), je m’engage à agir dans l’intérêt de mes clients, avec rigueur et transparence.
données pertinentes
Les impacts d'un accompagnement professionel
3,9x plus d'actifs
C’est ce que possèdent en moyenne les ménages qui font affaire avec un conseiller financier depuis plus de 15 ans, comparativement à ceux qui n’en ont pas.
Source : Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)
Guillaume Barr
Conseiller en sécurité financière
Diplômé en gestion de commerces, certifié par l’Autorité des marchés financiers j’accompagne chaque jour des familles, des professionnels et des entrepreneurs dans la gestion, la croissance et la protection de leur patrimoine.
Je crois qu’un bon conseiller ne vend pas un produit : il bâtit une relation. Je prends le temps de comprendre vos objectifs, vos inquiétudes, vos projets pour vous offrir des solutions sur mesure, claires et adaptées à votre réalité.
Que ce soit pour planifier votre retraite, investir intelligemment, optimiser votre fiscalité ou protéger ceux que vous aimez, je suis là à chaque étape de votre parcours financier.
Et comme mes clients le savent : vous avez mon numéro direct pas d’attente, que du service.
Par où commencer ?
Le plus difficile lorsqu'on parle de ces finances c'est de passer à l'action arrêter de repousser à plus tard et réserver votre première rencontre sans engagement.
service clé en main pour vos finances
Expert certifié dédié à vos finances, toujours accessible, toujours prêt à vous guider. Fondé sur l’honnêteté, le service et l’expertise, mon approche vous offre un service clé en main pour vos finances, comparable à celui d’un banquier privé. Vous avez mon numéro direct : pas d’attente, que du service. J’offre un accompagnement sur mesure en gestion de patrimoine, pensé pour chaque étape de votre vie.
Épargne & Placement
Stratégie d'investissement personnalisées pour faire croitre votre patrimoine
Acheter une propriété
Accompagnement dans vos projets immobiliers
Analyse retraite
Analyse de votre de retraite et projection des décaissements
Éducation financière
Développez vos connaissances financières
Outils pratiques
Ressources pour optimiser vos finances
Gestion du risque
Profil d'investisseur adapté a votre situation
Assurance
Solution d'assurance adapté à votre besoin
Financement
Partienaires de financement adaptées à vos besoins tels que les prets hypothécaire & marge de crédit
Réalisation de projet
Financement de vos projets personnels
Études
Planification des frais d'éducation
Avoir un enfant
Préaparation financière pour l'arrivée d'un enfant
Optimisation fiscale
Maximiser vos avantages fiscaux et économiser de l'impôt
pas d'attente que du service
Toujours disponible vous avez mon numéro direct
Comment ça fonctionne
Un processus simple, en 4 étapes
1. Première rencontre
On fait connaissance, sans engagement, pour comprendre votre situation et vos besoins.
2. Analyse personnalisée
Évaluation de votre dossier en profondeur pour identifier les meilleures stratégies.
3. Recommandation concrète
Présentation de votre bilan financier avec des solutions claires, adaptées à vos objectifs, en toute transparence.
4. Mise en place
Mise en place des solutions. Vous restez en contrôle, sans stress. Avec mon numéro direct pour me rejoindre en tout temps ralation long terme
Questions fréquentes
Des questions souvent poser dans ma pratique
Quelle sont les frais pour vos services?
Mes services-conseils sont sans frais. Je suis rémunéré uniquement si vous choisissez de faire affaire avec les compagnies d’assurance ou les institutions de placement partenaires.
Qu'est ce qui vous différencie ?
Mon approche est centrée sur vos objectifs et non sur des produits à vendre. Je prends le temps de bien comprendre votre situation, vos besoins et vos priorités pour vous proposer des solutions claire, simple et adaptées.
Comment êtes-vous rémunéré ?
Je suis rémunéré par les compagnies d’assurance ou les institutions de placement que vous chosiez. Et puisque ma rémunération dépend de la qualité de mon service… je m’assure de vous offrir rien de moins que l’excellence.
Quel serais le meilleur moment pour organiser un rencontre ?
Le meilleur moment c'est maintenant ! Que ce soit pour revoir vos protections, planifier un projet ou simplement poser vos questions, une rencontre vous engage a rien et peut vous faire économiser gros.
Les rencontres sont-elles en virtuelle ou en personne ?
Les deux options sont possibles, je suis assez flexible. J’offre des rencontres virtuelles ou en personne, soit à nos bureaux de Brossard (3400, rue de l’Éclipse, 8e étage, près du Quartier DIX30), soit à votre domicile — selon ce qui vous convient le mieux.
Quel sont les rendements de vos portefeuilles d'investissements ?
Les rendements de nos portefeuilles dépendent de votre profil d’investisseur.
Êtes-vous plutôt prudent, modéré, équilibré, en croissance ou audacieux ?
Faites le test et obtenez une analyse personnalisée avec une comparaison de portefeuilles, en prenant rendez-vous.
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