Service clé en main pour vos finances
Accées à une équipe professionnele en gestion de patrimoine. Un généraliste qui vous vulgarise le tout et qui travail a<les statégie avec des proffesionnel du domaine
Comptable
Fiscaliste
Courtier hypothécaire
Notaire
Avocats
Planification finanicière avancé
Épargne & Placement
Les comptes enregistré : Le gouvernement a mis en place des comptes d’épargne offrant des avantages fiscaux aux ménages québécois et canadiens. Chaque type de compte possède ses propres caractéristiques et bénéfices, permettant d’optimiser l’épargne selon différents objectifs financiers.
REEE : Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un outil d’épargne spécialement conçu pour aider les parents à financer les études postsecondaires de leurs enfants, tout en profitant d’importants avantages fiscaux et de subventions gouvernementales.
Description
Admisibilité ? Questionaire
Calculateur (CTA)
CELI
REER
CEIAPP
FRV
FERR
CRI
REEI
NON-ENREGISTRÉ
RENTE
Portefeuille d'investissement selon votre profil d'investisseur
Prudent
Modéré
Équilibré
Croissance
Audacieux
Assurance
Il existe plusieurs solutions d'assurance adapté a chaque besoin et votre percepetion. Une fondation de protection du patrimoine solide est la base d'une structure financière.
Vie
Évolution du besoin d'assurance
Permanante vs Temporaire
Invalidité & Salaire
Maladie Grave
Accident et corporel
Hypothécaire
Assurance avec le preteur vs individuel
Assurance Voyage
Soumission rapide
Assurance Auto & Habitation
Soumission rapide
Assurance de dommage
Partenaire en assurace de dommage pour les entrepreneur
Par où commencer ?
Le plus difficile, lorsqu’on parle de ses finances personnelles, c’est de passer à l’action : arrêter de repousser à plus tard et réserver votre première rencontre, sans engagement.
Questions fréquentes
Des questions souvent poser dans ma pratique
Quelle sont les frais pour vos services?
Mes services-conseils sont sans frais. Je suis rémunéré uniquement si vous choisissez de faire affaire avec les compagnies d’assurance ou les institutions de placement partenaires.
Qu'est ce qui vous différencie ?
Mon approche est centrée sur vos objectifs et non sur des produits à vendre. Je prends le temps de bien comprendre votre situation, vos besoins et vos priorités pour vous proposer des solutions claire, simple et adaptées.
Comment êtes-vous rémunéré ?
Je suis rémunéré par les compagnies d’assurance ou les institutions de placement que vous chosiez. Et puisque ma rémunération dépend de la qualité de mon service… je m’assure de vous offrir rien de moins que l’excellence.
Quel serais le meilleur moment pour organiser un rencontre ?
Le meilleur moment c'est maintenant ! Que ce soit pour revoir vos protections, planifier un projet ou simplement poser vos questions, une rencontre vous engage a rien et peut vous faire économiser gros.
Les rencontres sont-elles en virtuelle ou en personne ?
Les deux options sont possibles, je suis assez flexible. J’offre des rencontres virtuelles ou en personne, soit à nos bureaux de Brossard (3400, rue de l’Éclipse, 8e étage, près du Quartier DIX30), soit à votre domicile — selon ce qui vous convient le mieux.
Quel sont les rendements de vos portefeuilles d'investissements ?
Les rendements de nos portefeuilles dépendent de votre profil d’investisseur.
Êtes-vous plutôt prudent, modéré, équilibré, en croissance ou audacieux ?
Faites le test et obtenez une analyse personnalisée avec une comparaison de portefeuilles, en prenant rendez-vous.
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